A股9家上市股份制银行2023年三季报全部出炉！

前三季度，9家A股股份制银行实现营业收入总额11775.85亿元，同比下降超过3.8%； 归属于母公司净利润3998.84亿元，同比下降0.5%以上。 具体来看，从收入来看，除浙商银行外，其他8家银行均同比下降； 净利润方面，6家银行实现正增长，浦发银行、兴业银行、民生银行同比均出现下降。 。

从资产规模来看，截至今年9月底，招商银行以10.67万亿元资产位居榜首，兴业银行紧随其后，资产规模为9.92万亿元。 与上年末相比，中信银行资产超过浦发银行，排名第三，达到8.92万亿元。

从资产质量看，9家股份制银行不良贷款率“两平、六降、一升”。 其中，招商银行、浦发银行不良贷款率与上年末持平； 光大银行较上年末增长0.1个百分点。

中信总资产超过浦发银行，股份制银行不良率“持平、六下降、一上升”。

注：新浪金融研究院根据该行三季报整理

近年来，股份制银行不断加大信贷投放，不少银行资产规模较上年末有所增长。 其中，截至今年9月末，招商银行规模达10.67万亿元，较上年末增长5.22%，但较6月末数据略有下降（ 10.74万亿元）。

兴业银行资产规模仅次于招商银行，接近10万亿元，达到9.92万亿元。 此外，与上年末相比，中信银行资产规模超过浦发银行，排名第三，达到8.92万亿元。

从资产规模增速来看，浙商银行增速最高，较上年末增长12.77%； 光大银行、兴业银行、华夏银行、招商银行资产规模增速均超过5%，较上年末分别增长8.48%和8.48%。 7.09%、5.25%、5.22%。

注：新浪金融研究院根据该行三季报整理

今年以来，银行业加大不良资产处置力度，股份制银行资产质量总体保持稳定。 总体来看，9家股份制银行不良贷款率“两平、六降、一升”。

具体来看，截至9月末，招商银行、浦发银行不良贷款率与上年末持平； 平安银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、兴业银行、民生银行不良贷款率较上年末均有不同程度下降。 ; 光大银行不良贷款率较上年末略有上升。

对于资产质量表现总体良好的原因，中信银行三季报显示，2023年前三季度，国内外宏观经济形势严峻复杂，商业银行资产质量面临较大压力。 本行对贷款质量变化做好充分预判和准备，采取有针对性的风险防范和化解措施，加大风险化解和不良资产处置力度，保持不良贷款变化可预期、可预期。 控制范围内。

从不良贷款余额来看，华夏银行、民生银行、浦发银行较上年末均有所下降，其他六家股份制银行均有所增加。 其中，光大银行增幅最大，增幅超过10%。

另外，从拨备覆盖率来看，三季报显示，增速最快的是浦发银行，该行拨备覆盖率较上年末上升18个百分点。 同时，招行拨备覆盖率排名第一，达到445.86%，是唯一一家超过400%的股份制银行； 平安银行、兴业银行、中信银行均超过200%； 民生银行最低，拨备覆盖率为149.21%，较上年末上升6.72个百分点。

8家股份制银行营收下滑 浦发银行净利润降幅超30%

注：新浪金融研究院根据该行三季报整理

2023年前三季度，9家A股上市股份制银行营业收入普遍承压。 除浙商银行外，其他银行均同比下降。

其中，招商银行以2602.79亿元收入领跑九家股份制银行； 兴业银行、中信银行分别以1612.96亿元、1562.28亿元营收排名第二、第三位； 浙商银行排名垫底，为496.9亿元。

不过，虽然浙商银行营收不足500亿元，但其营收增速却是上述9家银行中唯一一家正增长的股份制银行。 其他8家股份制银行中，平安银行收入降幅最大，同比下降7.7%。

此外，浦发银行和兴业银行的营收同比降幅均超过5%，分别为7.56%和5.59%。 其他股份制银行均出现不同程度的下滑。

从归属母公司净利润来看，招商银行以1138.9亿元归属母公司净利润位居榜首，兴业银行和中信银行分别以649.65亿元和514.33亿元紧随其后。

另外，从归属于母公司净利润增速来看，前三季度，上述9家银行中有6家实现归属于母公司净利润正增长，其中浙商银行实现净利润两位数利润增长，同比增长10.54%。

与此同时，前三季度浦发银行、兴业银行、民生银行归属于母公司的净利润同比均出现下滑，分别下降30.83%、9.53%、0.6% 。 值得注意的是，这三大银行前三季度营收和净利润“双降”。

对于净利润下降30%以上的原因，浦发银行副行长兼董事会秘书谢伟在三季度业绩发布会上表示：“公司业绩指标出现阶段性下滑。 ，主要受内外因素综合影响。一方面，由于贷款市场利率较低以及存量资产重新定价等原因，净利息收入同比下降；同时，受资本市场波动影响，理财、理财、信用卡等中间业务收入贡献有所下降，另一方面，公司近年来积极调整资产结构。推动不良资产减少，增加风险拨备，这将对经营效率产生一定影响。”

多家股份制银行净息差同比下降，高管表示四季度息差仍面临下行压力。

注：新浪金融研究院根据该行三季报整理

净息差是反映银行盈利能力的主要指标。 受多重因素影响，近年来银行业面临较大利差收窄压力。 从部分已披露净息差数据的股份制银行来看，2023年1月至9月，上表中6家股份制银行的净息差均同比下降。

2023年1月至9月，平安银行净息差为2.47%，在六家股份制银行中排名第一，较去年同期下降30个基点。 对于净息差下降的原因，该行解释称：“持续惠及实体经济，不断优化资产负债结构，适度增加对低风险业务和优质客户群体的信贷投放，同时，受贷款重定价效应和市场利率变化影响，净息差有所下降。

招商银行净息差仅次于平安银行，同比下降22个基点至2.19%。 彭嘉文表示，今年银行业整体面临净息差收窄的压力，而且这种压力持续存在。

他进一步指出：“首先，从影响的惯性来看，LPR下调和资产供需带来的定价下行压力仍将持续。从存款和负债两个角度来看，虽然存款利率下降存款结构的变化增加了存款成本，相对刚性，净息差仍将面临压力；其次，现有房贷利率下调的影响仍将持续。 9月25日起，只会影响9月份的一小段时间，政策影响将持续到今年四季度和明年，从而加大净息差下行压力。

兴业银行计划财务部总经理赖芙蓉表示，该行前三季度净息差为1.94%，同比下降16个基点； 三季度净息差1.92%，较上季度小幅下降1个基点。 展望四季度和明年，赖芙蓉表示，利差仍面临较大下行压力，这是行业普遍存在的问题。

“从全年情况看，四季度存量房贷利率调整将影响单季度利差下降7BP左右，全年利差降幅将扩大。” 赖芙蓉表示，展望明年，今年的LPR重新定价和现有房贷利率调整将影响利差下降约10BP。 同时，随着贷款利率中枢下移，新增贷款定价仍将面临压力。 本行将通过进一步优化调整自身资产负债结构，积极应对利差压力。

与此同时，华夏银行、中信银行、民生银行的净息差同比均有所下降。 其中，民生银行净息差（年化）不足1.5%。

此外，对于净息差下降的原因，中信银行解释称，主要是受利率下降、资产收益率持续承压、存款成本相对刚性等影响。

浦发银行提到，受贷款市场利率下跌、存量贷款重新定价以及资本市场波动影响，集团利差进一步收窄，净利息收入同比下降，中间业务收入贡献理财、理财、信用卡等业务下降。

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