深证成指回撤考验10000点支撑中国半导体设备需求上升

市场上，光刻机、BC电池、煤炭、人脑工程等板块涨幅居前，短剧游戏、华为汽车、减肥药、卫星导航等板块跌幅居前。

中国对半导体设备的需求上升

光刻机板块早间放量高开，涨幅一度超过2%，创22个月新高。 钜光科技开盘接近20%涨停板，小幅震荡后强势收盘，创四个月新高； 扬帆新材开盘后也连续触及20厘米涨停； 富莱德盘中多次触及20%涨停，股价创历史新高，海立控股、西龙科学（维权）等也强势触及涨停。

近日，在“第六届中国国际进口博览会”上，ASML全球高级副总裁兼中国区总裁沉波表示，ASML一直非常重视中国市场，预计今年中国业务将占ASML全球业务的比重。 业务量超过20%。

根据ASML发布的2023年第三季度财报，第三季度中国市场销量占比高达46%，高于前两个季度的24%和8%。

近期全球半导体市场处于下行周期，但中国市场有望率先复苏。 据国际半导体行业协会预测，虽然今年中国市场排名全球第二，但到2024年，中国半导体制造设备销量将重回全球第一。

瑞银还指出，中国对半导体设备的需求大幅增加。 预计2024年至2025年，中国国内半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元进一步增长至230亿美元至260亿美元，创下新高。 这主要得益于资本支出最大的国内晶圆厂以及其他成熟工艺产能的稳步扩张。

在疲软的市场中，市场资金也在积极逆势投资相关光刻机概念股。 以扬帆新材为例，根据Wind数据，截至10月31日，扬帆新材股东总数为2.29万户，较上期（9月30日）减少7096户，减少23.68%， 2017年6月最大跌幅创3月30日以来新高。 公司最新流通股本为2.34亿股，每户平均持有流通股数量为10,200股，较上期增加2,425股。

中信证券指出，光刻机是半导体制造工艺中价值和技术壁垒最高的设备之一，国产光刻机明显落后于ASML。 在产业本土化趋势下，制造环节占据主导地位。 国产高端光刻机发展有望得到推动，光刻机和半导体设备产业链有望同步受益。

BC电池成为行业新主线

BC电池板块早间大涨逾4%，逼近历史新高，半日交投超过昨日全日交投。 君达股份强势涨停，广信材料、聚和材料、晶科能源涨幅居前。

在BC电池板块带动下，异质结电池、电力设备、钙钛矿电池、光伏等相关板块也位列涨幅前列，其中三超新材、广西能源（维权）等涨停。 涨幅最高的前10只ETF基金中有9只与光伏电池相关。

光伏行业的主旋律始终是降本增效。 目前，随着P型PERC电池逼近效率极限，光电转换效率更高的N型电池技术被称为下一代光伏电池技术。 由此，BC技术风潮席卷而来，成为光伏企业未来技术发展的重点方向。

根据TÜV的评估数据，Perc组件中值效率为20.96%，TOPCon组件中值效率为21.57%，HJT组件中值效率为21.58%。 BC电池模块测试数据最高，比TOPCon高出0.7%，为22.25%。

光伏行业龙头企业隆基绿能近日在业绩说明会上表示，公司之所以选择BC电池方向，是因为采用同样技术路线的BC结构，可以将正面转换效率大致提升1个百分点。 从kWh成本等综合角度来看，BC电池在性能上具有绝对优势。

BC技术路线产品正面无网格线的外观特点，使得BC产品在更注重外观的高品质分布式市场中具有很强的竞争力。 分布式市场是光伏行业增长最快的分支市场。

今年上半年我国光伏新增装机总量78.42GW，其中分布式光伏电站装机容量达到40.96GW，超过集中式光伏装机容量，占全年总装机容量的52.23%。上半年，成为拉动光伏产业和光伏经济的新引擎。 。

神港证券表示，BC电池优势明显，转换效率高。 电池正面（受光面）完全不受网格线遮挡，增加了电池对入射光的吸收和利用率。 正面没有网格线，与其他电池相比特别美观，并且能够与建筑很好的搭配。