一、盘面

周二A股三大指数全线飘红，大盘收涨1.36%，创业板微涨0.1%，两市成交0.86万亿。盘面上，两市3600只个股上涨，1000只下跌；涨停67家，跌停2家。指数集体高开后走势分化，大盘一路震荡上行突破半年线等多条均线压制，重回3240点之上，而创业板受权重宁德时代杀跌影响，全天羸弱，直至尾盘勉强翻红。大盘自8月17日打击3300点失败后连续震荡回落13个交易日，跌破3200点之后市场向下调整动能衰竭，量能萎缩至8000亿以下。上周五大盘收出缩量十字星，止跌企稳信号明确，指数迎来反抽修复预期，接下来大概继续震荡上行向上打击3300点：

二、热点板块

1.化工原料：环氧丙烷、煤化工、氟化工

环氧丙烷全天领涨两市，并动员煤化工、氟化工等化工原料方向走强。红宝丽（002165）一字板2B，奥克股份（300082）收出20cm，蓝丰生化（002513）、泸天化（000912）、四川美丰（000731）等13只概念股涨停。欧洲环氧丙烷产能占全球25%，欧洲能源危机下高耗能的环氧丙烷等化工质料价格有望抬升。上周五俄罗斯向欧洲供气的“北溪-1号”管道停止输气，周一天然气板块受振掀起涨停潮，环氧丙烷概念也随之启动；周二环氧丙烷等化工原料的炒作反过来也提振天然气概念，德龙汇能（000593）、贝肯能源（002525）两只个股晋级2B。相比天然气，环氧丙烷等化工概念炒作预期和个股联动性都更好，关注红宝丽的体现：

2.新能源：光伏电力、锂电池

自8月19日光伏电力、新能源车-锂电池见顶，两大新能源主流题材已累计调整12个交易日，概念股经历充实调整后迎来反抽，成为市场氛围回暖的关键。光伏、电力方向，金晶科技（600586）率先涨停，科士达（002518）、云南能投（002053）、鹿山新材（603051）等10余只个股上板；锂电池板块中矿资源（002738）、雄韬股份（002733）涨停。作为下半年两大主流方向，光伏电力、新能源汽车逻辑支撑强硬，资金炒作情绪高亢，然而两大题材目前仍属于反抽修复逻辑，资金炒作延续性有限，更适合挖掘低吸潜伏机会，不宜短线接力：

3.通信、卫星导航

新热点方向通信、卫星导航延续炒作热度。云鼎科技（000409）强势打出3B，高位股三维通信（002115）大长腿6天5B，富通信息（000936）晋级2B。卫星导航概念由周五华为负责人关于Mate50“向上捅破天”的相关亮相所催化，动员华为概念、消费电子、5G等多个题材炒作。作为主流见顶后题材空档期涌现出的新题材，资金炒作情绪亢奋，板块与天然气以及由天然气催化的化工质料方向一起，成为资金关注和炒作焦点。周五启动、周一分化之后，板块人气龙头已脱颖而出。盘后工信部印发5G全连接工厂建设指南的消息有望刺激板块形成炒作一致性，继续关注三维通信、云鼎科技两只个股的上车机会：

三、市场情绪

自8月19日大港股份见顶并动员南方精工、日出东方等一众人气股“大面”起，市场情绪正式转折进入回落期，两市连板高度股远大智能（002689）、深纺织A（000045）、神雾节能（000820）、德龙汇能均被限制在5B高度；26日德龙汇能完成6B，主流题材光伏电力、新能源车的调整，资金承接情绪连续处于冰点。上周两市相继出现2+4B黑芝麻、5B欢瑞世纪、1+4B北纬科技等人气股，高度空间依然被限制在冰点期，但资金开始跃跃欲试，类似黑芝麻、北纬科技都走出“地天板”反包，市场情绪转折回暖预期强烈。

本周一，人气股杀跌情绪开始衰竭，市场情绪进入多空平衡点；周二伴随三维通信、云鼎科技、天顺股份打出空间，市场情绪出现转折回暖信号。经历完情绪冰点阶段，市场正式步入新炒作周期。

四、计谋

新主流热点、新人气龙头尚未形成，市场情绪还处在分歧较大的情绪回暖初期，操纵上以主动试错、去弱留强为主要计谋。方向上，5G通信+卫星导航成为新主流的可能性较大，作为重点。标的方面，三维通信、云鼎科技、富通信息3只高位股开盘有上车机会都可以主动到场，别的上周启动的通鼎互联、剑桥科技等低位板也可以分仓低吸。

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