融创境外债重组成功历时18个月完成境内外债务重组

11月20日，融创中国控股有限公司发布公告，宣布境外债务重组全部条件已满足，并于当日正式生效。 这也意味着历时18个月的融创海外债务重组成功。

业内分析人士指出，融创成为首家完成境内外债务重组全部流程的大型地产企业。 11月21日港股开盘时，融创中国高开近7%，随后涨幅扩大至25%。

融创中国作为重组考虑的一部分发行。融创中国公告截图

18个月的债务解决之旅

公告显示，融创中国海外债务重组规模约为100亿美元。 债权人现有债务将以新票据、强制可转债、可转债和融创服务股份置换，对价分别为57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。

据知情人士透露，随着境内外公开市场债务重组的完成，融创已全面化解约900亿元的债务风险，年内境外公开市场不会出现刚性偿债压力。 2-3年。 同时，增加的自有资本可以为“保交楼”和恢复经营提供重要支撑，为业务恢复创造更好的条件。

走到今天并不容易。 2021年下半年，融创流动性紧张加剧，债务已于2022年5月逾期。此外，2022年3月28日晚间，融创宣布不公布2021年未经审计年度业绩，股票交易将暂停。 4月1日起暂停。

“2021年四季度以来，行业环境不断发生变化，很多事情都超出了预期，公司也出现了流动性困难，面临前所未有的经营压力。虽然我们也强调稳定和利润，但追求规模的惯性使得我们在投资方面过于乐观和激进。” 融创中国董事局主席孙宏斌曾反思。

他还在今年3月的债务重组说明中表示：“重组一定要快，这是公司复苏的基础；另一个是计划必须系统、全面，才能支持公司真正复苏、走出困境。” “只有走出困境，债务重组才有意义，才能保护所有债权人的最终利益。”

回顾整个债务重组过程，2023年3月28日，融创发布公告，邀请其他债权人加入重组协议，通过债转股或延长债务期限、债务置换可转债等方式进行境外债务重组。债券等； 4月13日，融创中国如期复牌； 9月18日，融创海外债务重组方案投票，债务总批准率为98.3%； 10月5日，融创中国发布公告称，其境外债务重组计划的请愿已于公告日在香港高等法院举行听证会，该计划已获得香港高等法院批准； 11月17日，融创中国发布公告称，境外债务重组生效日期为11月20日。