在岸人民币对美内涨超500点一度升破7.2

近一个多月来，在岸人民币兑美元汇率已累计升值逾1000个基点。

纽约尾盘，离岸人民币兑美元上涨293个基点至7.2176，本周累计上涨896个基点。

据最新消息，证监会网站信息显示，11月17日，中国人民银行、国家金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期重点工作包括房地产金融、授信、融资平台债务风险化解等。

11月16日，国家外汇管理局综合司发布专栏文章《有序推进外汇领域改革开放促进跨境贸易投融资便利化》指出，下一阶段，要不断完善外汇管理体制机制，更好服务实体经济。 高质量发展。 有效维护外汇市场稳定运行。

国家外汇管理局强调，将加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”二合一管理，加强跨境资金流动监测研判和应对，强化预测指导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 加强外汇领域综合监管。 覆盖、推进商业银行外汇业务流程再造，完善全流程外汇业务发展框架，严厉打击地下钱庄、跨境赌博等违法行为。 完善中国特色外汇储备经营管理制度，维护外汇储备资产的安全性、流动性和保值增值。

周三美国CPI数据降温幅度超出预期。 美国10月份CPI同比上涨3.2%，涨幅低于9月份的3.7%。 不包括食品和能源成本的核心通胀率从上个月的 4.1% 略有放缓至 4。 %，达到2021年9月以来的最低水平。受此影响，美元指数大幅下跌，从106上方跌破104，目前略高于104。

11月15日，中国人民银行宣布将通过香港金融管理局中央货币单位（CMU）债券招标平台招标发行450亿元人民币央行票据。 规模创三年来新高，政策配合助力汇率稳定。

7月份以来，央行通过央行票据从离岸市场回笼流动性，从而为离岸人民币创造了高利率环境。 这是央行近期离岸市场操作的一个特点。 随着离岸央行票据回笼流动性，离岸人民币利率快速上升。 除了央行撤出离岸人民币外，财政政策也开始干预。 境外国债发行新方案获批，10月25日发行规模再创新高。6月1日，财政部决定今年在香港发行300亿元人民币国债，并将发行12只6月14日和8月2日分别为10亿元和120亿元。

中金公司指出，11月初外部因素发生明显变化。 美国经济数据疲弱和美联储鸽派立场推动美债利率和美元指数下行，这是人民币汇率升值的直接原因。

//各大股指连续4周上涨//

11月17日，三大股指早盘低开，震荡下行，最终全线收涨。 全天有超过3700只股票涨红，个股普遍呈上涨趋势。 全天A股成交金额8289.1亿元，成交量再次萎缩。 本周上证综指上涨0.51%，深证成指小幅上涨0.01%，双双连续4周上涨； 创业板指数下跌近1%。

从板块来看，抖音平台延续了近期的火热状态。 自动驾驶及汽车产业链受此消息刺激表现良好。 CPO、医药、工业主板、液冷、chiplet、HBM、复合集流体、跨境电商等依次上涨。 大消费持续下滑，华为鲲鹏、减肥药、消费电子、数据安全等近期活跃话题降温。

北向资金再度出现小幅净流出。

11月17日，Wind数据显示，北向资金全天净卖出28.59亿元，其中沪股通20.48亿元，深股通8.11亿元。 本周北向资金减仓近50亿元。

//央行、财政部“双护航”//

11月17日，央行开展3520亿元7天期逆回购操作。 当日2030亿元逆回购到期，单日净投放1490亿元。

本周央行公开市场共计1.25万亿元逆回购和8500亿元MLF已到期。 本周央行公开市场共开展逆回购17.61亿元、MLF操作14.5亿元。 因此，本周央行公开市场全面净投放11.11亿元。

分析人士表示，虽然短期降准预期有所降温，但在央行的保护下，税期风波过后，整体资金状况将完好。

民生证券首席经济学家温斌评价，1万亿元国债发行预计将于11月中下旬启动。 年内国债、地方债发行量较大，信贷投放资金需求也较大。 中长期流动性仍面临困难。 巨大的压力。 MLF的大幅超额认购，有利于加强货币政策和财政政策的协调，为财政和信贷宽松创造良好的环境。

11月17日，财政部透露，1-10月，地方政府在批准的新债限额内发行项目建设专项债券35.192亿元，主要用于市政建设、工业园区基础设施和社会事业。 、交通基础设施、保障性安居工程、农业、林业、水利等党中央、国务院确定的重点领域，专项债券资金发挥了强基础、补短板、惠民生的积极作用。民生、扩大投资等，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

下一步，财政部将加大力度，更好发挥专项债券的带动作用，推动经济持续向好。 一方面，提前发放配额，加强年度政策对接。 按照国务院部署和相关工作安排，提前下达了部分2024年新增地方政府债务指标，合理保障地方融资需求。 另一方面，加强政府债券特别是地方政府专项债券管理，适当扩大专项债券投资领域和项目资本金范围，保障重点项目建设资金需求，引导和推动有效社会投资，提高债券资金使用效率。

11月17日，财政部介绍了增发1万亿国债三方面的最新进展。

具体来说：一是建立工作机制。 国家发展改革委、财政部会同有关部门建立了增发国债项目实施工作机制，加强部门协调，加强统筹协调，共同做好国债增发项目的各项工作。增发国债。 二是组织项目申报和评审。 将向地方政府下发通知，明确项目申报条件、程序等要求，并根据当地申报项目情况，分区进行审核。 三是完成国债发行。 按照国债发行计划和相关工作安排，合理把握发行节奏，推动国债增发平稳顺利。

财政部相关负责人表示，下一步，将会同有关方面做好增发国债具体工作，做好项目审核和预算下达工作，加强加强国债资金监管，切实提高国债资金使用效率。

银河证券表示，随着美联储结束加息，全球货币紧缩即将结束，货币政策空间已打开。 2024年，财政政策与货币政策或将联动，为经济提供强有力的支持。 短期经济指标缓慢复苏已在预料之中，等待政策逐步发酵。

平安证券评论称，2024年财政预算也有望更加积极。 2023年赤字率水平升至3.8%左右，这可能意味着3%的赤字率不再是特殊情况下的“紧约束”。 政策理念的突破值得高度关注。 我们认为2024年赤字率可能定在3.5%以上，财政政策将更加积极，以巩固中国经济复苏的基础，推动GDP增长尽快回归合理区间。

//产业政策支持频频出现//

11月17日，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部印发《关于开展公共交通通行和道路通行试点工作的通知》 《智能网联汽车》（以下简称《通知》）。 在智能网联汽车道路测试和示范应用的基础上，选择具备批量生产资质的具备自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展接入试点。

文件表示，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和用户加强能力建设，推动智能网联汽车产品功能性能提升和产业生态在保证安全的情况下迭代优化，促进智能网联汽车产业发展。智能网联汽车产业高质量发展。 基于试点经验积累管理经验，支持相关法律法规和技术标准制修订，加快完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理制度。

《通知》的发布意义重大。 自动驾驶商业落地将加速，产业发展将迎来更广阔的空间。

Wind数据显示，2023年前三季度，84家涉足自动驾驶的A股公司中，有64家公司实现盈利，占比近80%； 39 家公司实现盈利并实现增长。

华泰证券认为，汽车智能化将是2024年零部件投资的重要主线。无论是车辆E/E架构、智能驾驶，还是AI大车型创新座舱应用，2024年智能赛道或将出现技术变革.或商业模式的变化。 整车厂和供应商都有机会享受行业变革带来的红利，但投资机会的分化可能有所不同。 同时，主机厂2024年可能推出的热门智能电动车型也有望给产业链带来机遇。

天风证券认为，政策+技术+商业三方共鸣，汽车智能化进入快速成长期。

（Wind综合了Wind金融终端、机构研究报告等数据）

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