见到曙光，但依旧诚意不敷（zjky）见到曙光的说说，
在多个AI和PCB龙头一季报大增利好驱动以及港股近期腾讯&美团等科技大票走强，今天一众前期的AI硬件龙头大幅的反弹，甚至反包。固然也有近期一直被压着的利好（中移动今年大额的AI和服务器的采购单），随着业绩披露陆续揭开面纱，大资金回到主流赛道。 AI是一个历史性的高层级的题材和赛道，不是飞行汽车&军工信息化等可以相比的。
看下今天成交TOP20，主要是AI相关的硬件大票拉动指数上涨，不能追。
北向今天流入，但整体从月和周来看依旧是流出的，这一点看汇率端就能发现问题。 这也是压制大资金的另外一个重要原因。
因为昨天锂矿龙头天齐的一季报利空，带着能源金属板块整体走弱。
同时昨天TESLA公布一季度业绩，不及预期。毛利率下降，侧面说明新能车“内卷”利害，多个行业内人士预测，未来5-10年，新能车的玩家不凌驾10家，和油车当下的格局一样。 同样工业部最新公布的今年一季度的国内汽车产销数据，新能源车的渗透率已经接近50%。最后说一句总结-----剩者为王
盘中发布了米国的消息，对乌的巨额的援助法案通过了！！！也难怪我们一直在卖美债，欠着34万E的债，一边还在借钱，来支援小毛，最后资金都肥了米国的军工企业，想想就觉得可笑可恶可弃。 这也是央行几年来连续抛美债，买入黄金的根本原因。 所以我对大宗尤其贵金属的行情判断是才刚开始。 回到盘面随着期货金属企稳，今天有色的不少票也都小幅的反弹企稳。 关注龙头ZJKY和LYMY以及人气龙头BFTY的走势。
与A股走势的形成对比的是，港股最近三天走的红红火火，根本原因是港元是美元的联席货币，可以自由兑换美元。 不外在我看来中恒久来说美元的贬值是不会逆的。 人民币的走势取决于我们的新能源占比的提升对石化原质料进口的下降水平，也取决于我们自己的芯片国产化水平，因为这两块是我们使用外汇的最大的两个方面。
人民币国际化需要锚定物，之前实验了碳交易，但是不可。想来想去还是我们的商品最有价值，究竟我们当下是全球200多个国家中140多个国家的最大贸易方，除了沙特&巴西&印尼&俄罗斯&南非等资源国我们是贸易逆差，其他的国家我们都是顺差，一年1万亿RMB的顺差。 每年漂在境外的RMB有上万亿，总要给这些国家一些标定物，对比美债，我们当下的国债利息只有2.5%左右，可能没法比，这也是汇率走弱的最根本的原因，不外这也是人民币国际化过程中必须经历的阵痛期。 关键看以上我提到的两个方面的比例和进展。
最后回到盘面，近期缩量严重，外围局势不稳定，大资金观望情绪严重，不排除5月上旬有一波大行情。关注底部的芯片和医药&新能源（储能和光伏上游优先），AI只关注硬件。
消费等轮动，旅游游资风格，别去追。
祝各人好运
，近期管住手，耐心等候为好，不宜上太重的仓位。
