华泰证券百亿配股终止券商再融资进入暂缓或搁置期

券商再融资已进入暂停或搁置期。 昨日晚间，华泰证券宣布取消原定配股计划。

今年以来，财大证券、南京证券、国联证券、中泰证券纷纷修改定向增发再融资方案。 10月23日晚间，中金公司还发布公告称，此前公布的不超过270亿元配股募资计划已到期。

百亿配售终止

公告显示，华泰证券坦言，终止配股计划是综合考虑公司发展战略和经营状况，以更好地平衡股东回报与公司价值创造能力。

为此，华泰证券还取消了2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会，并取消了上述拟召开的会议。提到的股东。 会议审议的所有法案。

“后续，公司将根据战略规划和业务发展需要，协调相关融资安排。如公司拟再次启动再融资计划，将按照相关规定履行相应的公司治理程序和信息披露义务。” 华泰证券补充道。

去年12月30日，华泰证券发布配股预案。 拟按每10股配3股的比例配售A股和H股。 募集资金总额不超过280亿元。 本次募集资金将全部用于补充公司资本金。 和营运资金。

当时，华泰证券认为，通过配股扩大资本规模、夯实资本基础，可以抓住资本市场改革和证券行业发展的战略机遇，更好地发挥其桥梁纽带作用。实体经济和资本市场，为股东创造更大回报。 。

多家券商调整再融资

但令人意想不到的是，两家龙头券商相继宣布大规模配股计划，引发市场广泛关注。

证监会今年1月3日表示，“作为上市证券公司，应当树立市场标杆，提高公司治理质量和效率，根据股东回报和价值创造能力合理确定融资方式，自身经营状况、市场发展战略等方案和办法，董事会和股东大会必须协调平衡，审慎决策，切实保护各类投资者特别是中小投资者的合法权益和中型投资者。”

但同时表示，“证监会也将支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司在实体经济高质量发展中的功能作用。”

此时，“走节约资本、高质量发展新路”成为上市券商再融资的重要关键词。

今年以来，财大证券、南京证券、国联证券、中泰证券纷纷修改定向增发再融资方案。 例如，同样是在今年6月，国联证券将私募募集资金总额从70亿元调整为50亿元，并细化募集资金的投资方向； 南京证券还调整了私募基金的投资方向。

而就在一周前，中金公司公告称，此前公布的不超过270亿元配股募资计划已到期，因相关提案已超过12个月有效期。 据悉，中金公司综合考虑市场环境、公司发展等因素后，最终决定不提交延期申请。

再融资仍趋紧

事实上，在市场低迷的情况下，监管部门对上市公司再融资的审核不断收紧。 例如，今年8月，证监会宣布协调一二级市场平衡，提出优化IPO和再融资的六项监管安排，其中五项直接针对再融资。

比如，证监会指出，要突出扶好限坏，适当限制断股、断网、持续经营亏损的上市公司融资区间和融资规模。 ，再融资金融投入比例较高。 对金融行业上市公司或其他行业大市值上市公司大额再融资，实行预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。

中信证券最新发布的研报显示，今年9月，定向增发、可转债募资规模环比下降，定增定价折价率大幅下降。 与此同时，证监会收紧再融资，新披露预案数量大幅减少。

其中，9月份完成定向增发项目32个，募集资金总额351.7亿元，环比下降42.2%。 定价和招标项目分别为9个和23个。 募集资金总额分别为130.5亿元、221.3亿元。 平均贴现率分别为13.8%和8.5%。 定价项目平均折价率明显降低。 可转债方面，9月份有7家公司完成可转债发行，共募集资金38.8亿元，环比大幅下降72.5%。

截至9月30日，已获批的固定发行计划和尚未发行的可转债计划分别为135个和31个，计划募资总额分别为2561.5亿元和810.1亿元。 8月新披露定增计划2个，环比减少81.8%，证监会核准项目数环比减少48.8%至21个。 9月新披露可转债预案，证监会核准预案数量环比减少66.7%至4个。

（原标题：《又一百亿配股计划终止！券商再融资收紧，“省钱”方式成证券业必经之路》）

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